Marco Aldany prepara su salida a bolsa

martes, 20 de abril de 2010 Ir a la ficha de Marco Aldany

Marco Aldany está preparando un salto de gigante en su estrategia de gestión: su salida a bolsa. Esta aspirante a convertirse en compañía cotizada ya ha puesto en marcha los preparativos para dar este paso, según han reconocido fuentes de la compañía y ha publicado el portal especializado Cotizalia.

Aunque la compañía aún no ha señalado fechas concretas, está previsto que su cotización no se lleve a cabo antes del verano. Este movimiento forma parte del proyecto de fondo de inversión MCH, que ya ha sacado a concurso el mandato para liderar el proceso de salida. Desde la compañía señalan que ya han recibido ofertas en los últimos meses, pero aún no estaban convencidos de que fuera el momento oportuno. De ahí que hayan esperado a la salida de más empresas ya que “el MAB es todavía un mercado con poca liquidez”.

Para ir abriendo este camino, los consejeros de MCH presentes en el órgano de administración de Marco Aldany causaron baja a finales de enero, según consta en el registro mercantil. Habitualmente, esta medida tiene que ver con la composición del nuevo consejo de administración que la cadena de peluquerías prepara con motivo de su eventual salida a bolsa.

“No hay nada más que comunicar por el momento. Nos han llamado diversos intermediarios y seguimos con interés la evolucion del mercado como opcion de futuro, pero eso es todo lo que podemos decir. Si hay algun cambio al respecto estaremos encantados de hacerselo saber a los medios” , señala Alejandro Fernández.

 

La salida a bolsa estaba clara desde el momento en que MCH entró en su capital, en septiembre de 2007. La firma de capital riesgo entró con un plan de negocio a cinco años que pasaba por triplicar el tamaño de su participación antes de saltar al parque. Entonces, pagó 30 millones de euros por la mitad del capital de Grupo Alfa, la matriz familiar de los hermanos Fernández Luengo, de la que dependía Marco Aldany y Jofer Peluqueros.

Han pasado dos años y medio desde aquello y el private equity comandado por José María Muñoz y Jaime Hernández Soto se han planteado la opción de la ampliación de capital pública para dar otro impulso a su enseña y cumplir con los objetivos marcados con su entrada en Marco Aldany. Afectado por la caída del consumo, no se han podido cumplir las expectativas de facturación, con crecimientos del 30% anual, aunque su política de precios bajos han permitido sortear el momento de recesión.

La firma de capital riesgo se propuso convertir una cadena especialista en peluquería como Marco Aldany, refundada bajo el holding The Chic Corporation, en un grupo multimarca que abarcara nuevos sectores, como el de belleza y cosmética, así como la venta de productos cosméticos y de aquellos relacionados con el cuidado del cabello. Para ello han lanzado las enseñas Revolution y Tiendas Top.

En la actualidad, cuenta con 400 salones, entre propios y franquicias y está presente en otros mercados como Portugal.

Por su tamaño, con una valoración que puede llegar a los 80 millones de euros, Marco Aldany destacaría de manera abultada entre el resto de cotizadas del MAB, pero no tendría tamaño suficiente para entrar en el Mercado Continuo. Esta disyuntiva a hecho que desde MCH no se descarte incluso la entrada de un nuevo socio financiero en caso de desestimar la opción del MAB.