Imaginarium debuta en bolsa a un precio debajo de lo previsto

lunes, 30 de noviembre de 2009 Ir a la ficha de Imaginarium

Imaginarium debuta mañana en Bolsa a 4,31 euros por acción, un precio por debajo de la banda que había fijado, de entre 4,9 y 5,79 euros por acción. Un precio que posiciona a la empresa especializada en venta de juguetes y de productos para la infancia con un valor de 61,02 millones de euros, frente a los 69,95 y 81,98 millones de euros, previstos inicialmente.

La compañía se ha visto forzada a reajustar sus planes a última hora de cara a su estreno en bolsa en el segmento de Empresas en Expansión del Mercado Alternativo Bursátil (MAB), donde acompañará a Zinkia, productora de Pocoyó y donde será la primera franquicia que esté presente en este mercado.

La compañía asegura que “a pesar de las dificultades que ha planteado el mercado en los últimos días y el entorno en general, el plan de Imaginarium ha convencido a inversores internacionales de máximo prestigio y ello supone una importante muestra de confianza en el ambicioso plan de crecimiento”. Así, en su comunicado añade que “ha finalizado el proceso de preparación y salida al mercado cumpliendo con todos los requisitos solicitados para cotizar en el MAB”.

A pesar de ello, la actual situación del mercado, Imaginarium ha anulado la oferta pública de venta, por lo que el tamaño de la colocación queda comprendido en 2,8 millones de títulos, de los cuales 450.000 son acciones propias y el resto proceden de nueva emisión.

Imaginarium lanza un mensaje de optimismo a medio plazo, al asegurar que "la Compañía considera que el plan de negocio que implementará en los próximos años darán una importante visibilidad al valor y recorrido a los inversores".

El objetivo de la empresa con esta salida a bolsa es "reforzar su capital y recaudar los fondos necesarios para financiar su plan de expansión y consolidación en los próximos años por lo que muestra su satisfacción y optimismo ante su futuro".

Plan de expansión

La empresa ha destacado que la incorporación al MAB permite reforzar su capital y recaudar los fondos necesarios para financiar su plan de expansión y consolidación en los próximos años.

El plan de expansión prevé 148 aperturas hasta finales de 2012, el 86% en mercados internacionales, al beneficiarse de un mayor apalancamiento operativo.

Fundada en Zaragoza en 1992, la compañía cuenta actualmente con 348 tiendas y más de 1.500 puntos de venta en otros formatos en 28 países de todo el mundo.