La salida a bolsa de Imaginarium proyectará su expansión internacional

jueves, 19 de noviembre de 2009 Ir a la ficha de Imaginarium

La cadena de juguetes educativos Imaginarium prevé estrenarse en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) el próximo 1 de diciembre, siempre que la aprobación del documento informativo no dilate su incorporación. Con esta actuación, la cadena se prepara para abordar una nueva fase de su plan de expansión para el cual contaría con la captación de los fondos propios que ofrece la cotización en el MAB. Además, la compañía, fundada por Félix Tena, marcará un hito en la historia de la franquicia española al ser la primera que cotiza en bolsa. Una operación en la que el fundador se reservará una participación del control del 50,5%

“La salida al MAB es el paso natural de la compañía que tiene como objetivo seguir creciendo. Esto nos permitirá acometer el plan de expansión mejor y más rápido”, señalan desde la firma. De este modo, Imaginarium ha elegido el MAB para cotizar porque considera que es el mercado más adecuado para empresas en expansión que quieren desarrollar su concepto de marca de manera internacional y global.

La capitalización incluye un plan de 148 aperturas abiertas hasta finales de 2012 en los principales mercados, “de las que el 86% serían internacionales, beneficiándose de un mayor apalancamiento operativo”, aseguran fuentes de la compañía. Este plan de aperturas está basado en un nuevo formato de tienda de nueva generación, probado con éxito en distintos países y con 15 tiendas de este formato existentes actualmente. El nuevo modelo de tienda tiene un tamaño mayor de 200 metros cuadrados “este modelo ofrece una mejor experiencia de compra a los clientes, ya que permite una mejor exposición de productos y agiliza la transaccionalidad”, afirman desde la central, donde también están seguros de que este formato “permite conseguir mayores ventas por tienda y diluir los costes por metro cuadrado, obteniendo por tanto una mayor rentabilidad”, afirman.

La operación se estructurará mediante la realización de una oferta de Suscripción (OPS), y una oferta de Venta (OPV). La oferta se dirigirá a inversores cualificados residentes en España y en determinados países de la UE (Reino Unido, Alemania, Portugal y Principado de Andorra). Con ocasión de la realización de la oferta, la compañía ha articulado simultáneamente un plan para la venta de acciones a determinados empleados en unas condiciones favorables.

Actualmente, la estructura accionarial de la compañía se reparte entre el grupo fundador (57,9%), CAI Desarrollo empresarial (19%), CAI (12,4%), Autocartera (5,7%) y Tasal (5%).

Mediante la OPV se dará salida a la participación de CAI Desarrollo Empresaria, la caja permanecerá con una participación del 10,7% y el grupo fundador, que dirige Félix Tena, controlará un 50,5%.